Mir je konačno stigao, čineći nadolazeće nemire još misterioznijim. Sva misterija je skrivena u lukavstvu, a lukavstvo je glavno oružje drugog dela sage. Ko je lukaviji? Da li je to ljubav ili sudbina? Bog ili čovek? Prošlost ili budućnosti?
Tri misteriozna posetioca nadmudruju ljudsku rasu i vode sve žene pravo u zamku. Sveti ljudi i ptice-ljudi bore se na strani ljudi, ali je savez mora i kopna, Šara i Relijusa previše moćan. Međutim, novo zlo koje se rađa i uzdiže u tajnosti potpuno će iznenaditi obe rase, ljude i životinje-ljude.
Nova kraljevstva se uzdižu, a prava svrha Kolorosovih akcija pada u zaborav. Božja milost je jedini način koji može spasiti celu ideju novog sveta. Rođenje Orlovog deteta biće drugačije u odnosu na zamišljeni poredak novih ljudi, jer je Orao zahvaljujući magiji kao čovek. To će ukazati na nov način sa kojim je moguće suprotstaviti se svemu što dolazi.