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Le persone hanno perso la ragione. Il regno di Grung sta sprofondando in un abisso ancora più profondo di peccato, vizio e dissolutezza a causa del re arrogante e orgoglioso. L'uccisione degli animali per banchetti eccessivi, l'abbandono di Dio, sono le conseguenze delle abilità mentali eccessivamente sviluppate degli esseri umani. La pazienza del supremo Dio Koloros si sta esaurendo. Egli considera un errore aver concesso agli umani menti così avanzate e intende correggere l'ingiustizia.
Sollevando le creature del mare, dell'aria e della terra, conferendo loro abilità mentali più sviluppate ma comunque inferiori a quelle degli esseri umani, inizia la realizzazione dell'idea di una nuova generazione di persone il cui pensiero finale sarà la gratitudine a Dio. Per attuare il piano, la nuova razza di animali-umani deve sterminare tutti i maschi e iniziare una nuova generazione con le femmine. Tuttavia, prima che inizi lo sterminio della razza umana, per pietà verso alcuni innocenti, Dio abbandona la sua intenzione e concepisce l'idea di inviare tre spie animali-umane in forma umana nel regno, ognuna rappresentante aria, acqua e terra. Il loro compito è chiaro: impedire l'apocalisse e dare agli umani un'altra possibilità.
Tuttavia, una volta arrivati nel regno, i tre individui straordinari deluderanno Koloros con le loro decisioni. L'ira di Dio sarà la risposta finale.
